SK하이닉스가 해외 교환사채 발행 금액을 2조2천377억원으로 확정했다고 4일 공시했다.

전날 SK하이닉스는 교환사채 발행 규모를 1조9천745억원으로 공시했으나, 이사회 결의후 투자자 모집을 통해 발행조건을 확정했다고 이날 공시를 통해 정정했다.

교환사채란 투자자가 보유한 채권을 일정 기간 후 발행사가 보유한 다른 회사 주식으로 교환할 수 있는 권리가 있는 사채로, 교환 대상은 SK하이닉스 자기주식 2천12만6천911주로 전체 발행주식의 2.8%에 달한다.

교환 가액은 전날 SK하이닉스 종가 8만7천200원보다 27.5% 높은 11만1천180원이다.

사채 표면이자율과 만기이자율은 각각 연 1.75%다. 만기일은 2030년 4월 11일이다. 다만 회사의 조기 상환권(콜옵션)과 사채권자의 조기 상환권(풋옵션)이 있어 만기 전에 조기 상환도 가능하다.

교환사채는 싱가포르 증권거래소에 상장된다.

사측은 "교환사채를 통해 조달한 자금은 원재료 구매 등 자사 운영자금으로 사용할 예정"이라고 밝혔다.

SK하이닉스는 반도체 업황 악화에 작년 4분기에 영업손실 1조7천12억원로 10년 만에 분기 적자를 낸 데 이어 올해 1분기에는 그보다 더 큰 수조원대 적자가 우려되는 상황이다.